Program Szkolenia – Maksymalizuj Korzyści Podatkowe dla Twojej Firmy

1. ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA (B+R): Zdobądź realne oszczędności dzięki innowacjom!
   • Fundamenty ulgi B+R – co musisz wiedzieć:
   • Od kiedy i na jakich zasadach? – przepisy intertemporalne bez tajemnic
   • Kto może skorzystać? – sprawdź, czy Twoja firma spełnia kryteria
   • Czym są prace B+R? – definicje, przykłady branżowe i korzyści podatkowe
     • Rozróżnienie z perspektywy prawa podatkowego
     • Jak stwierdzić, że dane działania to B+R?
     • Branżowe case study – praktyczne podejście
     • Jakie konkretne oszczędności możesz zyskać?
   • Wydatki, które się opłacają – koszty kwalifikowane w uldze B+R:
     • Płace pracowników innowacyjnych
     • Środki trwałe, aparatura, wyposażenie
     • Prawa własności przemysłowej: patenty, wzory użytkowe
     • Materiały i surowce
     • Usługi doradcze i eksperckie
     • Ulga B+R dla centrów badawczo-rozwojowych
   • Jak prawidłowo rozliczyć ulgę B+R – zasady odliczeń:
     • Gdy masz dochód – jak odliczyć?
     • Gdy masz stratę – czy warto?
     • Pułapki i błędy do uniknięcia
     • Formularz CIT/BR krok po kroku
     • Odliczenia a KUP
     • Rozliczanie ulgi w kolejnych latach
     • Limity i wyjątki
   • Dokumentacja i ewidencja – pokaż fiskusowi, że masz wszystko pod kontrolą:
     • Wymagana ewidencja księgowa
     • Dokumentacja organizacyjna (regulaminy, uchwały)
     • Dokumentacja kadrowa – umowy, czas pracy
   • Jak wdrożyć ulgę B+R w Twoim biznesie?
     • Czy to się opłaca? Zrób analizę!
     • Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem?
     • Usprawnienia i rozwój prac B+R
     • Zmiana strategii B+R – co dalej?
   • Najnowsze interpretacje i wyroki – aktualna linia orzecznicza
   • Ulga B+R = pomoc publiczna – co warto wiedzieć?
   • Ulga B+R a VAT – jak nie stracić na podatku?
     • Zakupy z i bez VAT – co się bardziej opłaca?
     • Jakie stawki VAT mają wpływ na ulgę?
     • Czy odliczać VAT w kosztach – prawo czy obowiązek?
     • Rozliczanie VAT proporcjonalnie
     • Kiedy i jak składać korekty deklaracji VAT?
   • Moment ujęcia kosztów – nie popełnij błędu!
   • Wsteczna ulga B+R? – wykorzystaj szansę na korektę!
   • Bezpośredni zwrot podatku – kiedy to możliwe?
   • Jak przygotować się na kontrolę skarbową w zakresie ulgi B+R?
   • Planowane zmiany – co przyniesie nowa ustawa deregulacyjna?
     • Nowe koszty kwalifikowane: przeglądy, kalibracje, transport specjalistyczny
     • Większa elastyczność: usługi doradcze spoza sektora naukowego
2. INNOVATION BOX (IP BOX): Tylko 5% podatku dzięki intelektowi!
   • Podstawy IP BOX – czym jest i kto może skorzystać?
     • Objaśnienia podatkowe – przejrzyste i klarowne
     • Stawka 5% w CIT i PIT – jak ją uzyskać?
     • Co to „kwalifikowane IP” – lista do zastosowania
     • Ochrona prawna innowacji
     • Jak uzyskać dochód z IP i jakie są koszty?
     • Warunki zastosowania preferencyjnej stawki
   • Wskaźnik nexus – klucz do obniżki podatku:
     • Definicja i obowiązek obliczania
     • Praktyczne przykłady obliczeń
     • Nexus przy wielu IP w produkcie
     • Obliczanie wskaźnika narastająco
   • Połączenie sił – IP BOX a inne ulgi:
     • Jak łączyć IP BOX z ulgą B+R?
     • Integracja z ulgami SSE
     • Jednoczesne stosowanie – kiedy i jak?
   • Programiści, to dla Was! – IP BOX w działalności IT:
     • Czym jest autorski program komputerowy?
     • Ochrona i rejestracja
     • Koszty w działalności programistycznej
   • Jak prowadzić ewidencję IP BOX?
   • Rozliczenie roczne – jak wypełnić zeznanie z ulgą?
   • Aktualne orzecznictwo i interpretacje IP BOX
3. ULGA NA ROBOTYZACJĘ: Zautomatyzuj i zyskaj na podatku!
   • Dla kogo i na jakich zasadach?
     • Firmy produkcyjne i nie tylko
     • Warunki i formalności
   • Na co możesz odliczyć?
     • Czym jest robot przemysłowy?
     • Wydatki kwalifikowane – szczegółowa lista
     • Mechanizm działania ulgi – jak liczyć?
   • Jak długo obowiązuje ulga?
   • Jak rozliczyć ulgę robotyzacyjną w PIT/CIT?
4. ULGI A SCHEMATY PODATKOWE: Czy musisz zgłaszać do Szefa KAS?
5. Interaktywna sesja Q&A – odpowiadamy na Twoje pytania!